El especialista en enfermedades raras de Dublín, Amrit, anunció el viernes la venta de Chiesi de Italia a más del doble del precio de cierre de la compañía irlandesa.
El acuerdo anunciado el domingo por la noche valora a Amryt en hasta 1.480 millones de dólares (1.390 millones de euros).
Esto ocurre ocho meses después de que Amryt adquiriera a su contraparte estadounidense Chiasma por $ 330 millones, en una combinación de acciones.
La venta privada de Amryt incluye una oferta de $14,50 en efectivo por cada cinco acciones de Amryt más hasta $2,50 adicionales por acción en derechos de valor condicional en función de ciertos hitos alcanzados por el producto Filsuvez® de Amryt.
El domingo, las dos empresas dijeron que habían llegado a un acuerdo definitivo en virtud del cual Kezi adquirirá Amrit. La transacción fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Chiesi y Amryt y se espera que se cierre a fines de la primera mitad de 2023, sujeto a que se cumplan todas las condiciones de cierre, incluida la aprobación de los accionistas.
Según los términos de la transacción, Chiesi comprará todas las acciones en circulación de Amryt por el precio de compra de cada American Depositary Share (ADS) de Amryt, cada una representando cinco acciones ordinarias de Amryt, de $14,50 (o $2,90 por acción ordinaria) en efectivo, más A derechos sobre el valor potencial a pagar si se alcanzan ciertos hitos relacionados con el producto Filsuvez® de Amryt.
Los ADS son acciones denominadas en dólares de una empresa extranjera que están disponibles para su compra en la Bolsa de valores estadounidense.
El valor de la transacción subyacente totaliza aproximadamente $ 1250 millones en consideración por adelantado, que es una prima del 107 % según el precio de cierre de Amryt ADS de $ 7,00 el 6 de enero.El décimo Más aproximadamente US$225 millones adicionales.
El Dr. Joe Willey, director ejecutivo de Amrit Pharma, dijo que estaba: «Estoy increíblemente orgulloso de lo que Amrit ha logrado para los pacientes, sus familias, los profesionales de la salud y los accionistas desde que fundamos nuestro negocio en 2015».
“En menos de 8 años, hemos construido desde cero una empresa de alto crecimiento y respetada a nivel mundial en la industria de la biotecnología y el espacio de las enfermedades raras”, dijo.
Dijo que la venta a Chiesi aumentará el valor de la cartera y los proyectos existentes de Amryt y, lo que es más importante, acelerará nuestra capacidad para llegar a más pacientes necesitados en todo el mundo.
Marco Vecchia, CEO de Cesi Group, dijo que el acuerdo ayudará a su empresa a ampliar su compromiso con las personas con enfermedades raras, la mayoría de las cuales aún no tienen cura ni tratamiento aprobado.
El Dr. Wylie dijo que la junta directiva de Amrit evaluó la venta frente a las expectativas independientes de la empresa irlandesa y determinó que la contraprestación en efectivo segura y convincente y la ventaja significativa ofrecida por los CVR proporcionaron un valor ajustado al riesgo superior.
La transacción fue aprobada y respaldada por acuerdos de votación con los principales accionistas de Amryt: los fondos administrados por Athyrium Capital Management LP y Highbridge Capital Management y los fundadores, el Dr. Joe Wiley, Rory Nealon y el presidente Ray Stafford, dijo la compañía.
La transacción se ejecutará a través de un esquema de acuerdos del Reino Unido y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Amryt, las sanciones de los tribunales del Reino Unido y las aprobaciones regulatorias/antimonopolio, y se espera que se cierre durante la primera mitad de 2023.
Centerview Partners actuó como asesor financiero exclusivo y Dechert actuó como asesor legal de Chiesi.
Moelis es el asesor financiero exclusivo, y Cooley LLP y Gibson Dunn & Crutcher LLP actúan como asesores legales de Amryt.
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