Hibernia REIT, el propietario de oficinas cotizado más grande de Irlanda, ha recibido una oferta pública de adquisición que valora la empresa en más de 1.000 millones de euros. Este planteamiento es de Benedict Real Estate Bidco, filial de uno de los fondos inmobiliarios privados del gigante canadiense Brookfield Asset Management.
La junta directiva de Hibernia, cuyos miembros poseen aproximadamente el 1,37 por ciento de las acciones de la empresa, recomendó por unanimidad la oferta a los accionistas.
Brookfield es uno de los propietarios y operadores de propiedades más grandes del mundo con más de $250 mil millones (€227 mil millones) en activos inmobiliarios a nivel mundial y una cartera de oficinas de aproximadamente 200 millones de pies cuadrados en todo el mundo.
Bidco e Hibernia Reit dijeron el viernes que están «encantados de anunciar» que han llegado a un acuerdo sobre los términos de la oferta en efectivo de Bidco.
Según los términos de la adquisición, los accionistas de Hibernia Reit recibirán 1.634 euros en efectivo por acción de Hibernia Reit. Este consistirá en 1,60 € por acción y un dividendo del 3,4 por ciento por acción.
La adquisición, incluidos los dividendos, estima el capital social total emitido y emitido de Hibernia Reit en aproximadamente 1.089 millones de euros sobre una base totalmente diluida. La compañía está valorada actualmente en unos 781 millones de euros en el mercado.
Colin Grant, analista de Davey, dijo que después de impuestos y costos a cargo del oferente, la oferta, incluidos los dividendos, ascendió a una prima del 3 por ciento sobre los activos tangibles netos de la compañía de 1,587 euros por acción.
oferta especial
La oferta, excluyendo dividendos, representa una prima del 35,6 por ciento sobre el precio de cierre de Hibernia Reit de 1,18 euros el jueves. Incluyendo los dividendos, representa una prima del 33,9 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Hibernia Reit de aproximadamente 1.221 euros durante los tres meses hasta el cierre de operaciones del jueves.
Las acciones cotizaban a 1,616 € en Dublín el viernes.
Brad Heller, socio gerente y jefe de bienes raíces europeos en Brookfield, dijo que el grupo está «emocionado de asociarse con» Hibernia Reit.
“Hemos construido una relación sólida con el equipo de administración de Hibernia Reit y estamos entusiasmados de asociarnos con ellos en la siguiente fase del desarrollo de la compañía al combinar la experiencia inmobiliaria global de Brookfield con la plataforma operativa de Hibernia Reit y una cartera de activos y desarrollo de alta calidad en El submercado más estratégico de Dublín.
«Esperamos apoyar a Hibernia Reit a medida que continúan creando valor atrayendo la demanda de los principales inquilinos globales de edificios modernos y sostenibles con las mejores comodidades y credenciales de bienestar en ubicaciones privilegiadas».
En Europa, el negocio inmobiliario de Brookfield comprende casi $ 50 mil millones en activos en oficinas, viviendas para estudiantes, logística, ciencias de la vida, residencial, comercio minorista y hotelería. BIEDCO es una empresa irlandesa recién formada con el fin de realizar una adquisición.
cartera de activos
Danny Kitchen, presidente de Hibernia Reit, dijo: “A pesar de que la compañía logró un progreso significativo en relación con sus objetivos estratégicos y su historial de reciclaje exitoso de capital en oportunidades acumuladas de valor, Hibernia Reit cotiza con un descuento perpetuo sobre los activos tangibles netos predominantes ( Epra NTA ) por acción.
“La adquisición reconoce las perspectivas de la empresa y la calidad de su cartera de activos y proporciona una aceleración del valor que esperamos generar a partir de la finalización de los principales proyectos de desarrollo de oficinas en Hibernia Reit.
“La adquisición permite a los accionistas de Hibernia Reit realizar el valor de su inversión en Hibernia Reit en efectivo con una prima significativa al precio de las acciones de Hibernia Reit prevaleciente por encima de la Epra NTA por acción, teniendo en cuenta las estimaciones proyectadas actuales de los directores de los impuestos inherentes. y costos de ruptura de deuda para Pedco”.
La compañía dijo que los términos financieros de la adquisición eran definitivos y no aumentarían, aunque Brookfield se reservó el derecho de aumentar su oferta si Hibernia Reit recibía una oferta de reemplazo.
Las empresas dijeron que la adquisición se llevaría a cabo a través de un esquema aprobado por la Corte Suprema. También está buscando la aprobación de los accionistas de Hibernia Reit en una junta general extraordinaria.
Se espera que los accionistas reciban un documento del plan con más información a fines del segundo trimestre.
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