(Incluye detalles, contexto)
Escrito por Yoruk Pahseli
22 de junio (Reuters) – España necesitaba 60.000 millones de libras esterlinas para vender un nuevo bono a 10 años el martes, según un memorando de un importante gestor visto por Reuters.
El bono se depreciará en aproximadamente 8 puntos básicos sobre el bono en circulación de España el 31 de octubre de 2031, después de no alcanzar los 10 puntos básicos cuando comenzó a venderse el martes de abril de 2031, según el memorando.
El tamaño del acuerdo aún no se ha anunciado, pero los analistas de Commerce Bank esperan que España recaude 8 8 mil millones.
Esta es la cuarta emisión de bonos de España vía sindicación este año, después de vender bonos a 10, 50 y 15 años en este formato a principios de 2021.
Un prestatario contrata bancos para vender el préstamo directamente a los inversores finales en una sindicación, lo que ayuda a recaudar una gran cantidad de dinero y diversificar su base de inversores.
Los gobiernos europeos recaudan la mayor parte de sus fondos a través de subastas, aumentando el uso de sindicatos para financiar su financiamiento COVID-19.
Antes de su emisión el martes, Donske Bank dijo que España había completado el 50% de su emisión esperada de préstamos este año.
Contrató a Barclays, BPVA, City, Credit Agricole, J.P. para gestionar el trato el lunes. Nombrado por Morgan y Morgan Stanley. (Informe de Yoruk Pahseli; edición de Psych Chatterjee y Filippa Fletcher)