UBS Group está en conversaciones de emergencia para comprar al gigante bancario suizo Credit Suisse mientras las autoridades intentan evitar la agitación cuando los mercados globales reabran mañana, con informes de que UBS ofrece pagar hasta $ 1 mil millones.
Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las autoridades suizas están considerando imponer pérdidas a los tenedores de bonos de Credit Suisse como parte del rescate, mientras que los reguladores europeos temen que pueda dañar la confianza de los inversores en otros lugares.
Las autoridades se apresuran a salvar el banco de 167 años, que se encuentra entre los administradores de riqueza más grandes del mundo, después de una semana brutal que vio la segunda y tercera bancarrotas más grandes de la historia en Estados Unidos.
Como uno de los 30 bancos globales considerados sistémicamente importantes, cualquier acuerdo de Credit Suisse podría repercutir en los mercados financieros globales.
Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que Credit Suisse se había resistido a la oferta de hasta $ 1 mil millones, creyendo que era demasiado baja y perjudicaría a los accionistas y empleados que tenían acciones diferidas.
Si la adquisición colapsa, Suiza está considerando hacerse cargo del banco por completo o poseer una participación significativa, informó Bloomberg.
Credit Suisse y UBS se negaron a comentar y el gobierno suizo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Financial Times informa que un acuerdo de todas las acciones está programado para firmarse temprano hoy.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que la oferta de hoy era de 0,25 francos suizos (0,27 dólares) por acción de Credit Suisse, muy por debajo del precio de cierre del viernes de 1,86 francos suizos, casi eliminando a los accionistas existentes del banco.
El informe agregó que UBS también insistió en un «cambio negativo sustancial» que anularía el acuerdo si los márgenes predeterminados aumentaran en 100 puntos básicos o más.
Dijo que no había garantía de que los términos siguieran siendo los mismos o de que se llegara a un acuerdo.
Una persona familiarizada con las conversaciones dijo a Reuters anteriormente que UBS había solicitado 6.000 millones de dólares al gobierno suizo como parte de una posible adquisición de su rival.
Las garantías cubrirán el costo de liquidación de partes de Credit Suisse y posibles honorarios de litigio.
Una de las fuentes dijo anteriormente que las conversaciones enfrentan grandes obstáculos y que es posible que se deban eliminar 10,000 puestos de trabajo si los dos bancos se reúnen.
La Asociación de Empleados de Bancos Suizos pidió hoy la creación inmediata de un grupo de trabajo para hacer frente a los riesgos para los puestos de trabajo.
La emisora suiza SRF y otros medios informaron que el gobierno realizará una conferencia de prensa «importante» más tarde hoy. No dieron más detalles.
Las acciones de Credit Suisse han perdido una cuarta parte de su valor en la última semana.
El banco ha tenido que recurrir a 54.000 millones de dólares en financiación del banco central mientras intenta recuperarse de los escándalos que han erosionado la confianza de los inversores y los clientes.
Credit Suisse: ¿Cómo llegó al punto de crisis?
pérdidas de los tenedores de bonos
No se ha tomado una decisión final sobre imponer pérdidas a los tenedores de bonos, y los términos aún podrían cambiarse, según las fuentes.
Una fuente dijo que es posible que las pérdidas impuestas a los tenedores de bonos deban ser mayores si Credit Suisse se reduce en lugar de que UBS lo absorba.
A pesar de esta posibilidad, dos tenedores de bonos dijeron a Reuters que, a pesar de esta posibilidad, los inversores en bonos tienen la esperanza de que la adquisición por parte de UBS signifique convertir notas Tier 1 adicionales en acciones de UBS y proteger una mayor parte de sus fondos.
“Si Credit Suisse quiebra, supondrá un enorme problema sistémico para los tenedores de bonos, ya que les resultará difícil soportar la quiebra del banco cuando no se enfrenta a pérdidas de inversión no realizadas, como es el caso de EE. UU.”, dijo Jerome Legras. , presidente de Credit Suisse. investigación en Axiom Alternative Investments, y es inversor en deuda AT1 de Credit Suisse.
Las tensas negociaciones del fin de semana siguen a los esfuerzos en Europa y EE. UU. para apuntalar el sector desde el colapso de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden tomó medidas para apuntalar los principales depósitos de consumo, mientras que el banco central suizo prestó miles de millones a Credit Suisse para estabilizar su balance.
El plan podría conducir a la ruptura del negocio suizo de Credit Suisse, mientras que Bloomberg informó que las conversaciones de adquisición estaban poniendo en duda los planes para escindir su banco de inversión bajo la marca First Boston.
Las autoridades estadounidenses están trabajando con sus homólogos suizos para ayudar a negociar un acuerdo, informó Bloomberg, mientras que Sky News dijo que el Banco de Inglaterra ha señalado a sus pares internacionales y a UBS que apoyaría la adquisición propuesta de Credit Suisse, que considera que Gran Bretaña es clave. mercado.
respuesta fuerte
La quiebra del banco de Silicon Valley puso de relieve cómo una campaña para aumentar las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y otros bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo el jueves, estaba presionando al sector bancario.
Los colapsos de SVB y Signature son las quiebras bancarias más grandes en la historia de EE. UU. detrás de la desaparición de Washington Mutual durante la crisis financiera mundial de 2008.
El S&P Banks Index cayó un 22% en su mayor caída en dos semanas desde que la pandemia sacudió los mercados en marzo de 2020.
Los bancos de EE. UU. han buscado $ 153 mil millones en liquidez de emergencia de la Reserva Federal en los últimos días, y los grandes prestamistas han arrojado un salvavidas de $ 30 mil millones al prestamista más pequeño First Republic.
En Washington, el enfoque se ha desplazado hacia una mayor supervisión para garantizar que los bancos y sus ejecutivos rindan cuentas, y Biden pidió al Congreso que otorgue a los reguladores más poder sobre el sector.
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